Дешборд і щоденна робота

Дешборд — стартовий екран застосунку. Він відповідає на три питання: скільки грошей є, як вони рухались і де саме лежать.

Що на екрані

• Всього на рахунках — сума залишків усіх рахунків юрособи, переведена в базову валюту.
• Грошові потоки — динаміка надходжень і видатків за останні періоди: одразу видно місяці, коли витрати перегнали доходи.
• Список рахунків — залишок по кожному рахунку, валюта, статус банківської інтеграції та час останньої синхронізації.

Ритм роботи, який ми рекомендуємо

1. Раз на кілька днів — зайдіть в «Операції» та перегляньте нові транзакції. Ті, де категорію підставило правило, позначені бейджем «Запропоновано» — підтвердіть кліком по галочці або замініть категорію.
2. Раз на місяць — нарахуйте податки в розділі «Податки» й перевірте, чи закриті інвойси, за якими вже прийшли гроші.
3. Раз на місяць — відкрийте P&L і Cash Flow за минулий місяць. Якщо цифри виглядають дивно, найчастіші причини — незакриті інвойси або операції без категорії (у P&L вони показані окремим рядком «Без категорії»).

Порада: коли рахунок підключено до банку, залишок у FinDrive має збігатися з банківським. Якщо система помітить розбіжність, власник, директор і фінансист отримають сповіщення.