Рахунки-фактури та інвойси

Розділ Гроші → Рахунки-фактури/Інвойси має дві вкладки: Вихідні — те, що виставляєте ви, і Вхідні — те, що виставили вам. Саме звідси беруться дебіторська й кредиторська заборгованість у Балансі.

Створення рахунку

1. Оберіть вкладку (вихідний або вхідний) і натисніть «Створити».
2. Постачальник і Отримувач — ваша юрособа та контрагент. Кнопка з двома стрілками посередині міняє їх місцями.
3. Товари/послуги — назва, кількість, одиниця (шт, годин, сервіс), ціна. Разом рахується автоматично.
4. ПДВ — перемикач «Враховувати ПДВ» і ставка. Внизу видно суму без ПДВ, суму ПДВ і «Разом до сплати».
5. Номер — підставляється автоматично у форматі «номер рахунку / номер контрагента», але його можна змінити.
6. Email — кому надсилати. Якщо в картці контрагента вказано пошту, вона підставиться сама.
7. Статус — головне поле: кожен статус запускає свої дії (див. статті нижче).
8. Дата реєстрації та Необхідно сплатити до — потрапляють у документ.
9. Період обліку прибутку (для вихідних) — місяць, у якому дохід визнається у P&L.
10. Примітки та Додаткові матеріали — акт виконаних робіт, видаткова накладна, вкладені файли.

Валюта й мова

Рахунок можна виставити в будь-якій валюті. Мова документа — українська для локальних контрагентів або англійська для іноземних.

Що це змінює у звітах

• Баланс — активні вихідні рахунки формують дебіторку, вхідні — кредиторку. Чернетки та скасовані не враховуються.
• P&L — дохід визнається за «періодом обліку прибутку», а не за датою оплати. Для платника ПДВ дохід рахується без ПДВ.
• Cash Flow — рух грошей з'являється тоді, коли рахунок отримує статус «Сплачено» і створюється операція.

Дії зі списку

Три крапки навпроти рахунку: редагувати, дублювати, завантажити PDF, видалити. Фільтр за статусом угорі допомагає швидко знайти неоплачені.