Знайомство з FinDrive

Інтерфейс FinDrive побудований так, щоб щоденна робота займала кілька хвилин: зліва — розділи, зверху — перемикачі й сповіщення, у центрі — те, з чим ви працюєте зараз.

Ліве меню: чотири групи

• Гроші — «Операції» (усі надходження й видатки), «Рахунки» (банківські рахунки, каси, інтеграції), «Рахунки-фактури/Інвойси» з вкладками «Вихідні» та «Вхідні».
• Звіти — «Грошові потоки» (Cash Flow), «Прибуток та збиток» (P&L), «Баланс».
• Структура — «Юридичні особи», «Контрагенти», «Активи».
• Налаштування — «Статті доходів та видатків» і «Податки».

Якщо ваша юрособа бере участь у партнерській програмі, унизу з'явиться ще одна група — «Партнерська програма» з кабінетом партнера.

Пункт, недоступний на вашому тарифі, підсвічується замком: клік по ньому веде на сторінку тарифів, а не в порожній розділ.

Верхня панель

• Перемикач юридичних осіб — якщо у вас їх кілька, тут ви обираєте, чиї дані бачите. Усі розділи одразу перемикаються на обрану юрособу.
• Бейдж пробного періоду — показує, скільки днів залишилось; клік веде в «Підписки».
• Дзвіночок — центр сповіщень: нові події, лічильник непрочитаних, кнопка «Прочитати всі».
• Перемикач теми — світла або темна.
• Меню профілю — «Профіль», «Підписки», «Сповіщення», «Кабінет партнера» (для партнерів) і вихід.

Дешборд

Головний екран показує три речі: скільки всього грошей на рахунках, як виглядав рух коштів за останні періоди та список рахунків із залишками. Це щоденна відповідь на питання «скільки в мене грошей і куди вони йдуть».

Як влаштовані сторінки-списки

Операції, рахунки, інвойси, активи, статті й податки працюють однаково:

• вгорі — пошук і фільтри (за періодом, статусом, категорією, валютою);
• кнопка «Створити» відкриває бічну панель із формою — сторінка під нею залишається на місці;
• клік по рядку відкриває його для редагування, три крапки праворуч — додаткові дії;
• виділивши кілька рядків, ви отримуєте масові дії: змінити категорію, змінити дату обліку, видалити, обʼєднати.

Потрібна допомога? Пишіть на hello@findrive.io — відповідаємо в робочі години.