Масові дії та обʼєднання переказів

Коли операцій багато, редагувати їх по одній — марна трата часу. У списку операцій є режим вибору: позначте кілька рядків, і зверху з'явиться панель масових дій.

Що можна зробити з вибіркою

• Редагувати обрані — змінити категорію або дату обліку одразу для всіх позначених операцій.
• Підтвердити категорії — прийняти те, що запропонували правила.
• Обʼєднати вибрані — склеїти два боки одного переказу в одну внутрішню операцію.
• Видалити обрані — з підтвердженням; дія впливає на Cash Flow, P&L і Баланс.

Обʼєднання переказу між своїми рахунками

Коли ви переказуєте гроші з одного свого рахунку на інший, банк віддає це двома окремими транзакціями: видаток на першому рахунку й надходження на другому. Якщо їх залишити як є, звіти покажуть неіснуючі дохід і витрату.

1. Позначте обидві операції (дохідну та видаткову).
2. Натисніть «Обʼєднати вибрані» й підтвердіть.
3. Система залишить одну операцію типу «Внутрішня» з двома транзакціями — списанням і зарахуванням.

Обʼєднувати можна лише дохідні та видаткові операції — щонайменше дві. Категорія у результату не потрібна: внутрішній переказ не є ні доходом, ні витратою.

Альтернатива — перемикач «Не враховувати»

Якщо друга половина переказу до FinDrive не потрапила (наприклад, гроші пішли на рахунок, якого немає в системі), обʼєднувати нічого. Тоді відкрийте операцію й увімкніть «Не враховувати як дохід/витрату»: рух грошей залишиться, а прибуток і податкова база не постраждають.

Порада: робіть це одразу після імпорту — потім складніше згадати, який платіж був переказом, а який реальним доходом.