Дублювання рахунку та документи

Дублювання

Якщо ви щомісяця виставляєте той самий рахунок, не створюйте його з нуля: у списку натисніть три крапки навпроти потрібного рахунку й оберіть «Дублювати».

Копія зберігає контрагента, позиції, суми та реквізити. Статус нового документа встановлюється автоматично: «Затверджено» для вихідного та «Отримано» для вхідного.

Що не копіюється: операції, привʼязані до оригіналу. Оплату по дублікату потрібно провести окремо — інакше система вважала б рахунок уже оплаченим.

Додаткові документи

До рахунку можна згенерувати супровідні документи:

• Акт виконаних робіт;
• Видаткова рахунок-фактура.

Для кожного вкажіть номер і дату — далі документ доступний окремим PDF.

Вкладені файли

У блоці «Додаткові матеріали» можна прикріпити власні файли — скан підписаної накладної, договір, специфікацію. Вони зберігаються разом із рахунком.

PDF і відправка

PDF рахунку доступний зі списку та з листа про затвердження. Клієнту документ надсилається автоматично при статусах «Відправлено» та «Затверджено» (за розкладом) на адреси з поля email — їх може бути кілька.