Імпорт виписки з файлу (CSV/XLSX)

Якщо банк не підключено або потрібна історія, глибша за ту, що віддає API, завантажте виписку файлом. Підтримуються формати CSV, TXT і XLSX.

Як імпортувати

1. Вивантажте виписку з клієнт-банку у CSV або XLSX.
2. У FinDrive відкрийте Гроші → Рахунки, натисніть три крапки навпроти потрібного рахунку та оберіть «Завантажити виписку».
3. Оберіть файл. Система спробує самостійно розпізнати банк і колонки — над таблицею з'явиться підпис «Розпізнано: ПриватБанк / Monobank».
4. Перевірте зіставлення колонок: дата, сума (зі знаком) або окремі дебет/кредит, призначення платежу, контрагент, ЄДРПОУ, валюта, залишок. Якщо щось визначено неправильно — виправте вручну.
5. Позначте, чи є в файлі рядок-заголовок.
6. Перегляньте попередній перегляд перших рядків і натисніть «Імпортувати».

Що буде після імпорту

Система покаже підсумок: скільки операцій імпортовано, скільки пропущено (дублі та порожні рядки) і скільки не вдалося обробити.

Дублі не страшні. Операції звіряються за вмістом, тож якщо ви завантажите той самий файл двічі або період перетнеться з банківською синхронізацією, повторні рядки будуть пропущені.

Категорії

Імпортовані операції одразу проходять через правила автокатегоризації: там, де правило спрацювало, категорія підставиться з бейджем «Запропоновано». Решта потрапить у статтю за замовчуванням — їх варто розкласти вручну.

Важливо: імпорт завантажує операції у той рахунок, з якого ви його запустили. Для кількох рахунків повторіть процедуру для кожного.