Контрагенти

Контрагенти — це ваші клієнти й постачальники. Розділ Структура → Контрагенти тримає їхні реквізити, з яких формуються рахунки-фактури, і дає підказку системі, як категоризувати платежі.

Створення

1. Натисніть «Створити».
2. Введіть ЄДРПОУ і натисніть «Підтягнути з реєстру за кодом» — назва, адреса та інші дані заповняться автоматично з державного реєстру.
3. Додайте Email — на нього надсилаються рахунки. Адрес може бути кілька.
4. Заповніть IBAN та номер свідоцтва ПДВ, якщо вони знадобляться в документах.
5. Примітки — все, що варто памʼятати про клієнта: умови оплати, контактна особа, історія співпраці.

Навіщо заповнювати ЄДРПОУ

Це не формальність, а робочий інструмент:

• реквізити підтягуються з реєстру — не треба вводити руками;
• у виписках банку контрагент розпізнається за кодом, навіть якщо назва написана по-різному;
• працює правило «одна категорія на всі операції контрагента»: поставили категорію один раз — далі система застосовує її автоматично (тариф Start і вище).

Кілька юросіб

Прапорець «Створити для інших юр.осіб» продублює контрагента в інші ваші юрособи. Якщо там уже є контрагент із таким ЄДРПОУ, дублювання пропускається.

Приклад

Ви додали клієнта за ЄДРПОУ, вказали пошту бухгалтерії. Далі виставляєте рахунок — реквізити й адреса підставляються самі, рахунок іде на пошту з картки. Коли надходить оплата, банківська операція розпізнається за кодом контрагента й отримує категорію «Продаж послуг».