Доступ до окремих рахунків

За замовчуванням учасник юрособи бачить усі її рахунки. Власник або Директор може обмежити його кількома рахунками: тоді учасник працює лише з ними — у списках, операціях і русі коштів. Це зручно, коли, наприклад, менеджер веде тільки касу магазину й не має бачити решту грошей.

Як обмежити доступ

1. Відкрийте Налаштування → Користувачі.
2. У рядку потрібного учасника натисніть меню «три крапки» й оберіть Доступ до рахунків.
3. Позначте рахунки, які він має бачити.
4. Натисніть «Зберегти».

У вікні видно підсумок: «Нічого не позначено — учасник бачить усі рахунки бізнесу» або «Позначено рахунків: N. Учасник бачитиме лише їх — і в списках, і в русі коштів». Щоб повернути повний доступ, натисніть «Дати всі рахунки».

Що бачить учасник з обмеженим доступом

• Лише позначені рахунки та операції по них; рух коштів (Cash Flow) — по його рахунках.
• Решту гроші юрособи для нього не існують.

Що йому недоступно

Зведені звіти рахуються по всіх рахунках юрособи. На неповних даних вони показали б неправильні підсумки, тому для такого учасника закриті:

• Звіти → Прибуток та збиток і Клієнти;
• Баланс і Заборгованості;
• План/факт;
• Платіжний календар та Кредити.

Замість таких розділів учасник бачить повідомлення «Розділ закритий: у вас доступ лише до частини рахунків» і кнопку «До операцій». Якщо розділ йому потрібен, попросіть власника відкрити доступ до всіх рахунків.

Приклад

Юрособа має три рахунки: «Моно ФОП», «Каса магазину» та «Депозит». Ви запрошуєте адміністратора магазину й даєте йому лише «Каса магазину». Він вносить продажі та витрати каси, але не бачить залишків на інших рахунках і не відкриє P&L.

Пов'язане

Ролі й те, що вони дозволяють, описані в статті «Ролі та доступи». Обмеження за рахунками працює поверх ролі й нічого в ній не змінює.