Звіт «Клієнти»

Звіт «Клієнти» відповідає на питання «хто приносить гроші». Для кожного контрагента за обраний період він показує дохід, частку в загальному доході, кількість продажів, середній чек, витрати й нетто. Доступно з тарифу Start.

Де знайти

Відкрийте Звіти → Клієнти. Угорі — фільтр місяців і вибір валюти звіту. Суми перераховуються у валюту звіту за курсом кінця місяця — так само, як у P&L.

Підсумкові картки

• Дохід за період — сума визнаного доходу по всіх клієнтах; збігається з рядком «Дохід» у звіті P&L за цей період.
• Клієнтів з доходом — контрагенти, від яких був дохід. Під числом — кількість продажів.
• Середній чек — дохід за період, поділений на кількість продажів.
• Витрати на клієнтів — собівартість і операційні витрати, прив'язані до цих контрагентів (підрядники, постачальники).

Продаж — це рахунок, за яким визнано дохід, або надходження без рахунку.

Таблиця

Кожен рядок — клієнт (під назвою може бути ЄДРПОУ). Колонки:

• Дохід і Частка — скільки клієнт приніс і яку частину від усього доходу це становить;
• Продажів і Середній чек;
• Витрати — що ви витратили на цього клієнта;
• Нетто — дохід мінус витрати;
• Останній продаж — дата.

За будь-якою колонкою можна сортувати. Клік по клієнту відкриває його операції за період.

Як використовувати

• Подивіться на колонку Частка: якщо один клієнт дає більшість доходу, ви залежите від нього.
• Порівняйте Дохід і Нетто: клієнт з великим доходом, але малим нетто може бути збитковим через витрати на нього.
• За датою Останній продаж легко знайти клієнтів, які «заснули».

Приклад

За квартал дохід — 300 000 ₴. Клієнт А приніс 180 000 ₴ у шести продажах: частка 60%, середній чек 30 000 ₴. Витрати на нього — 50 000 ₴, тож нетто — 130 000 ₴.

Якщо клієнта в звіті немає

Звіт показує лише тих, від кого був дохід за період. Виставте рахунок або прив'яжіть надходження до контрагента — і він з'явиться.

Звіт недоступний учаснику з доступом лише до частини рахунків.