Перенесення рахунку та перекази між юрособами

Останнє оновлення: 29.10.2026 19:50

Якщо у вас кілька юридичних осіб, між ними часто рухаються гроші й трапляються помилки: рахунок завели не в тій юрособі. FinDrive має два інструменти для таких випадків — перенесення рахунку разом з історією та переказ між вашими юрособами.

Перенесення рахунку до іншої юрособи

Рахунок разом з його операціями та запланованими платежами переїжджає до обраної юрособи; залишки й звіти обох юросіб перераховуються.

Як перенести

  1. Відкрийте потрібну юрособу у верхній панелі й перейдіть у Рахунки у лівому меню.
  2. Відкрийте рахунок для редагування й знайдіть блок Перенести до іншої юрособи. Він з'являється, лише якщо в іншій вашій юрособі у вас є права на запис (не лише перегляд).
  3. У полі «Оберіть юрособу» виберіть, куди переносити.
  4. FinDrive покаже, що саме переїде: «Операцій переїде», «Запланованих платежів переїде».
  5. Натисніть «Перенести» і підтвердіть дію.

Що буде зі статтями й контрагентами

  • Системні статті лишаються, а власні підбираються за назвою. Якщо такої статті в новій юрособі немає, операція лишається без статті (система покаже, скільки таких).
  • Контрагенти підбираються за ЄДРПОУ. Якщо збігу немає, операція лишається без картки контрагента, а ЄДРПОУ й назва з виписки зберігаються.

Коли перенести не можна

У блоці «Поки що перенести не можна» перелічено причини. Розберіть їх (видаліть, від'єднайте або перенесіть вручну) і спробуйте знову:

  • обміни чи перекази з іншими рахунками цієї юрособи;
  • оплати інвойсів;
  • половинки переказів між юрособами;
  • операції, прив'язані до податків;
  • операції, прив'язані до активів;
  • рахунок із таким IBAN уже є в обраній юрособі.

Увага: автоматично скасувати перенесення не можна — повертати рахунок доведеться так само, вручну.

Переказ між юрособами

Коли гроші переходять з рахунку однієї вашої юрособи на рахунок іншої (наприклад, з ТОВ на ФОП), створюйте операцію типу Внутрішня.

  1. Створіть операцію й оберіть тип «Внутрішня». Якщо у вас дві юрособи чи більше, з'явиться перемикач Переказ на рахунок іншої вашої юрособи.
  2. Увімкніть його й оберіть рахунок зарахування в іншій юрособі.
  3. Збережіть операцію.

FinDrive створить дві дзеркальні операції: списання тут і зарахування в іншій юрособі. У P&L і Cash Flow вони не потраплять, але залишки обох рахунків зміняться. Якщо в інших ваших юрособах немає рахунків або прав на запис, перемикач підкаже про це.

Зв'язана пара

На кожній половинці переказу видно, де парна операція. Назва, опис, дати й сума (якщо валюта та сама) змінюються разом, а видалення прибирає обидві половинки. Саму пару як пару редагувати не можна — правка однієї дзеркалиться в другу.